El reto
Generación del informe mensual al Comité de Socios
la empresa preparaba manualmente el informe mensual al Comité de Socios durante 3-4 horas, consolidando datos del CRM sobre ocupación, rentabilidad, incidencias y CAPEX en el formato estructurado requerido por el comité.
ChatGPT Business con Code Interpreter: sube el export del CRM y la IA genera el borrador del informe mensual siguiendo la estructura estricta del comité (ocupación, rentabilidad, incidencias, CAPEX, hitos próximos) en 30 minutos.
Nivel de sensibilidad: alto. Los datos de este caso no se pueden anonimizar sin perder su utilidad. El Camino A (on-premises) es la única opción segura. Los informes al Comité de Socios contienen información financiera confidencial de inversores. Usa herramientas con acuerdos de confidencialidad empresarial y cifrado.
Decisión previa
Cómo elegir el camino correcto
Antes de empezar, responde esta pregunta: ¿puedes anonimizar los datos que va a procesar la herramienta sin perder su utilidad para este caso?
Camino A — Recomendado para este caso
Modelo on-premises
El modelo de IA se despliega en la infraestructura propia de la empresa. Los datos nunca salen de tus servidores. Solución correcta cuando los datos no se pueden anonimizar sin perder su valor.
Camino B — Alternativa si los datos lo permiten
Anonimización previa + ChatGPT Business
Los documentos se anonimizan antes de procesarse con ChatGPT Business. Válido únicamente si el contenido mantiene su utilidad después de eliminar los datos sensibles.
Para este caso concreto: la anonimización es no viable — los datos contienen información que pierde su valor al anonimizarse. El Camino A (on-premises) es el correcto. El Camino B solo sería viable si se trabaja con versiones reducidas o parcialmente anonimizadas de los documentos.
Camino A — Recomendado
Modelo on-premises: los datos nunca salen de tu empresa
Con un modelo de lenguaje desplegado en la infraestructura propia de tu empresa, la solución funciona exactamente igual que con ChatGPT Business — pero ningún dato abandona nunca tus servidores. El modelo no puede ser entrenado con tu información y el cumplimiento normativo es total.
Modelos recomendados
Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para análisis de datos financieros, tablas y cálculos numéricos.
Llama 3.3 70B — Ideal para síntesis de documentos financieros largos y generación de informes estructurados (contexto 128K tokens).
Mistral Large 2 — Excelente para extracción de información estructurada de contratos y pólizas.
Llama 3.3 70B — Ideal para síntesis de documentos financieros largos y generación de informes estructurados (contexto 128K tokens).
Mistral Large 2 — Excelente para extracción de información estructurada de contratos y pólizas.
Plataformas de despliegue
Ollama + Open WebUI — Para uso individual o equipo reducido en hardware propio. Interfaz similar a ChatGPT, configuración en menos de 1 hora.
vLLM — Para entornos de producción con múltiples usuarios simultáneos y alto rendimiento.
LM Studio — Para pruebas y validación sin configuración de servidor.
vLLM — Para entornos de producción con múltiples usuarios simultáneos y alto rendimiento.
LM Studio — Para pruebas y validación sin configuración de servidor.
Infraestructura mínima
GPU: 2× NVIDIA A100 40GB o 4× RTX 4090 (24GB VRAM cada una). Para modelos de 70B parámetros en producción.
RAM: 128GB mínimo para modelos de 70B. Para modelos de 7-13B (uso individual), 32GB son suficientes.
Cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing con VPC aislada — sin transferencia de datos fuera de la UE.
RAM: 128GB mínimo para modelos de 70B. Para modelos de 7-13B (uso individual), 32GB son suficientes.
Cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing con VPC aislada — sin transferencia de datos fuera de la UE.
Garantía de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu información, no hay transferencia internacional de datos — elimina el riesgo de transferencias a EE.UU. bajo el RGPD — y el cumplimiento normativo es total.
¿Necesitas implementar esta solución en tu organización?
La configuración de un modelo on-premises para este caso requiere un proveedor técnico especializado que conozca tanto la tecnología como los requisitos de cumplimiento normativo. Emovere puede ayudarte a desplegar esta solución en tu infraestructura de forma segura, con garantías legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organización.
Camino B — Si los datos lo permiten
Anonimización previa + ChatGPT Business
Si los documentos que va a procesar la herramienta no contienen información estratégica irrenunciable, puedes anonimizarlos y usar ChatGPT Business directamente. Para este caso, la anonimización es no viable — evalúa documento a documento si el contenido sigue siendo útil tras eliminar los datos sensibles.
- 1 Sustituye los nombres de clientes, proveedores y entidades por etiquetas: [CLIENTE_A], [PROVEEDOR_X], [ENTIDAD_FINANCIERA_1].
- 2 Reemplaza cifras absolutas por índices relativos cuando sea posible (variación %, no valor absoluto). Si el valor absoluto es necesario, usa rangos: [CIFRA_ENTRE_1M_Y_5M].
- 3 Elimina referencias a personas concretas (nombres de directivos, responsables de área).
- 4 Verifica que el documento anonimizado sigue siendo útil para el análisis. Si no lo es, usa el Camino A (on-premises).
Límite del Camino B: Si tras la anonimización el documento pierde su utilidad para el análisis, el Camino B no es viable para ese documento. Usa el Camino A (on-premises) en ese caso.
Prompt para ChatGPT Business / Enterprise
Prompt — ChatGPT Business / Enterprise
Actúa como controller financiero y consultor de reporting ejecutivo para un holding industrial.
Necesito generar el informe mensual de resultados de la empresa Holding para el Comité de Socios.
DATOS A ADJUNTAR:
- Cuenta de resultados del mes [mes/año]: [adjunta Excel]
- Balance de situación al cierre del mes: [adjunta]
- Presupuesto anual y mensualizado: [adjunta]
- Informe del mes anterior (para comparativa): [adjunta]
- Comentarios de los directores de área: [adjunta o describe]
GENERA EL INFORME MENSUAL PARA EL COMITÉ DE SOCIOS:
1. RESUMEN EJECUTIVO: resultados del mes en 5 indicadores clave (facturación, EBITDA, margen neto, posición de caja, deuda neta), con semáforo vs presupuesto
2. CUENTA DE RESULTADOS COMENTADA: análisis de las principales variaciones vs presupuesto y vs mes anterior, con causa identificada para cada desviación >5%
3. BALANCE Y POSICIÓN FINANCIERA: evolución de la deuda, del fondo de maniobra y de los ratios financieros clave
4. PROYECCIÓN DE CIERRE DE AÑO: con los datos acumulados, proyección del resultado anual en escenario base y pesimista
5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES: top 3 riesgos financieros que el Comité debe conocer y top 2 oportunidades de mejora identificadas
6. DECISIONES REQUERIDAS: qué necesita aprobar el Comité de Socios en esta reunión
Empresa: la empresa Holding. Idioma: español.
RESTRICCIONES Y CONDICIONES:
- Los informes al Comité de Socios contienen información financiera confidencial de inversores; usa herramientas con acuerdos de confidencialidad empresarial y cifrado.
- No subas datos con nombres de inquilinos o datos personales.
- No presentes el informe al Comité sin revisión del Director de Inversiones.
Usa este prompt solo si has anonimizado previamente todos los datos identificables del documento. Verifica que el resultado sigue siendo útil tras la anonimización.
El prompt — Camino A (on-premises)
Prompt específico para este caso
Este prompt funciona tanto con el Camino A (modelo on-premises) como con el Camino B (herramienta cloud con datos anonimizados). Personaliza los campos entre corchetes con los datos reales de tu empresa.
Prompt — Generación del informe mensual al Comité de Socios
Actúa como controller financiero y consultor de reporting ejecutivo para un holding industrial.
Necesito generar el informe mensual de resultados de la empresa Holding para el Comité de Socios.
DATOS A ADJUNTAR:
- Cuenta de resultados del mes [mes/año]: [adjunta Excel]
- Balance de situación al cierre del mes: [adjunta]
- Presupuesto anual y mensualizado: [adjunta]
- Informe del mes anterior (para comparativa): [adjunta]
- Comentarios de los directores de área: [adjunta o describe]
GENERA EL INFORME MENSUAL PARA EL COMITÉ DE SOCIOS:
1. RESUMEN EJECUTIVO: resultados del mes en 5 indicadores clave (facturación, EBITDA, margen neto, posición de caja, deuda neta), con semáforo vs presupuesto
2. CUENTA DE RESULTADOS COMENTADA: análisis de las principales variaciones vs presupuesto y vs mes anterior, con causa identificada para cada desviación >5%
3. BALANCE Y POSICIÓN FINANCIERA: evolución de la deuda, del fondo de maniobra y de los ratios financieros clave
4. PROYECCIÓN DE CIERRE DE AÑO: con los datos acumulados, proyección del resultado anual en escenario base y pesimista
5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES: top 3 riesgos financieros que el Comité debe conocer y top 2 oportunidades de mejora identificadas
6. DECISIONES REQUERIDAS: qué necesita aprobar el Comité de Socios en esta reunión
Empresa: la empresa Holding. Idioma: español.
RESTRICCIONES Y CONDICIONES:
- Los informes al Comité de Socios contienen información financiera confidencial de inversores; usa herramientas con acuerdos de confidencialidad empresarial y cifrado.
- No subas datos con nombres de inquilinos o datos personales.
- No presentes el informe al Comité sin revisión del Director de Inversiones.
Ejecución
Cómo ejecutar este caso paso a paso
- 1 Paso 1: Abre ChatGPT Business y crea un nuevo chat o proyecto.
- 2 Paso 2: Prepara los datos necesarios: Export del CRM con datos de cartera (anonimizado: sin nombres de inquilinos, sol.
- 3 Paso 3: Copia el prompt y ajusta los campos entre corchetes con tu información real.
- 4 Paso 4: Revisa el resultado con criterio directivo antes de tomar decisiones.
Datos necesarios: Export del CRM con datos de cartera (anonimizado: sin nombres de inquilinos, solo ID de activo), estructura del informe mensual del Comité de Socios como referencia, datos de CAPEX en curso.
Impacto
Qué cambia cuando la solución está en marcha
Genera el informe mensual al Comité de Socios en 30 minutos vs. 3-4 horas de elaboración manual, con análisis de rentabilidad por activo y comparativa de mercado.
Advertencias
Qué tener en cuenta
Los resultados generados por IA son borradores. Deben ser revisados y validados por el responsable correspondiente antes de su uso oficial o comunicación externa.
Advertencia específica: Los informes al Comité de Socios contienen información financiera confidencial de inversores. Usa herramientas con acuerdos de confidencialidad empresarial y cifrado.
Mantén los datos actualizados. Un modelo con información desactualizada dará respuestas incorrectas. Establece un proceso regular de actualización de los documentos de referencia.