El reto
Resumen ejecutivo de oportunidades de inversión
la empresa recibía dossiers de oportunidades de inversión con datos presentados por el vendedor que necesitaban un primer filtro crítico antes de dedicar tiempo a la due diligence completa.
ChatGPT Business: sube el dossier inmobiliario y la IA genera un primer filtro de evaluación con fortalezas del activo, riesgos principales (técnicos, de ubicación, regulatorios) y análisis crítico de la rentabilidad declarada por el vendedor.
Nivel de sensibilidad: alto. La anonimización de este caso es parcial: algunos documentos pueden anonimizarse, pero otros contienen información estratégica irrenunciable. Evalúa documento a documento antes de usar el Camino B. Los informes de oportunidades de inversión pueden contener información no pública de mercado. Asegúrate de cumplir con la normativa de información privilegiada.
Decisión previa
Cómo elegir el camino correcto
Antes de empezar, responde esta pregunta: ¿puedes anonimizar los datos que va a procesar la herramienta sin perder su utilidad para este caso?
Camino A — Recomendado para empezar
Anonimización previa + ChatGPT Business
Los documentos se anonimizan antes de procesarse. La anonimización es parcial para este caso, lo que permite usar ChatGPT Business de forma segura.
Camino B — Máxima seguridad
Modelo on-premises
El modelo de IA se despliega en infraestructura propia. Los datos nunca salen de tus servidores. Recomendado cuando se requiere máxima seguridad o los datos no se pueden anonimizar.
Para este caso concreto: la anonimización es parcial. El Camino A permite usar ChatGPT Business de forma segura con datos anonimizados. Si necesitas trabajar con los datos originales sin anonimizar, usa el Camino B (on-premises).
Camino A — Recomendado
Anonimización previa + ChatGPT Business
La anonimización es parcial para este caso, lo que permite usar ChatGPT Business de forma segura. Sigue este proceso de preparación antes de subir ningún documento a la herramienta.
- 1 Sustituye los nombres de las partes contratantes por etiquetas: [PARTE_A], [PARTE_B], [PROVEEDOR_X].
- 2 Reemplaza importes económicos por rangos o etiquetas: [IMPORTE_CONTRATO], [PENALIZACIÓN].
- 3 Elimina datos personales identificables: DNI, direcciones, teléfonos, correos electrónicos.
- 4 Verifica que las cláusulas relevantes para el análisis siguen siendo comprensibles tras la anonimización.
Herramienta de anonimización recomendada: Para documentos en Word o PDF, usa la función "Buscar y reemplazar" con una lista preparada de sustituciones. Para volúmenes mayores, Microsoft Presidio (open source) automatiza la detección y sustitución de entidades nombradas — personas, organizaciones, lugares, fechas.
Camino B — Máxima seguridad
Modelo on-premises: los datos nunca salen de tu empresa
Si necesitas trabajar con los datos originales sin anonimizar, o si requieres la máxima garantía de privacidad, despliega el modelo en tu propia infraestructura. Ningún dato abandona nunca tus servidores.
Modelos recomendados
Mistral Large 2 — Excelente para análisis de contratos, extracción de cláusulas y comparación de documentos legales.
Llama 3.3 70B — Ideal para análisis de documentos largos y generación de resúmenes estructurados (contexto 128K tokens).
Qwen 2.5 72B — Potente para análisis de datos tabulares y elaboración de tablas comparativas.
Llama 3.3 70B — Ideal para análisis de documentos largos y generación de resúmenes estructurados (contexto 128K tokens).
Qwen 2.5 72B — Potente para análisis de datos tabulares y elaboración de tablas comparativas.
Plataformas de despliegue
Ollama + Open WebUI — Para uso individual o equipo reducido en hardware propio. Interfaz similar a ChatGPT, configuración en menos de 1 hora.
vLLM — Para entornos de producción con múltiples usuarios simultáneos y alto rendimiento.
LM Studio — Para pruebas y validación sin configuración de servidor.
vLLM — Para entornos de producción con múltiples usuarios simultáneos y alto rendimiento.
LM Studio — Para pruebas y validación sin configuración de servidor.
Infraestructura mínima
GPU: 2× NVIDIA A100 40GB o 4× RTX 4090 (24GB VRAM cada una). Para modelos de 70B parámetros en producción.
RAM: 128GB mínimo para modelos de 70B. Para modelos de 7-13B (uso individual), 32GB son suficientes.
Cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing con VPC aislada — sin transferencia de datos fuera de la UE.
RAM: 128GB mínimo para modelos de 70B. Para modelos de 7-13B (uso individual), 32GB son suficientes.
Cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing con VPC aislada — sin transferencia de datos fuera de la UE.
Garantía de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu información, no hay transferencia internacional de datos — elimina el riesgo de transferencias a EE.UU. bajo el RGPD — y el cumplimiento normativo es total.
¿Necesitas implementar esta solución en tu organización?
La configuración de un modelo on-premises para este caso requiere un proveedor técnico especializado que conozca tanto la tecnología como los requisitos de cumplimiento normativo. Emovere puede ayudarte a desplegar esta solución en tu infraestructura de forma segura, con garantías legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organización.
Prompt para ChatGPT Business / Enterprise
Prompt — ChatGPT Business / Enterprise
Actúa como analista de inversiones y consultor de M&A para un holding industrial con capacidad de inversión.
Necesito preparar un resumen ejecutivo de oportunidades de inversión para el Comité de Inversiones de la empresa Holding.
OPORTUNIDADES A ANALIZAR: [adjunta los documentos de las oportunidades — teaser, information memorandum, presentación del vendedor]
PARA CADA OPORTUNIDAD, GENERA UN RESUMEN EJECUTIVO DE 1 PÁGINA:
1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO: qué hace la empresa, en qué mercado opera, cuál es su propuesta de valor diferencial
2. MÉTRICAS FINANCIERAS CLAVE: facturación, EBITDA, margen EBITDA, deuda neta, múltiplo de valoración pedido
3. TESIS DE INVERSIÓN: por qué esta oportunidad encaja con la estrategia de la empresa Holding, sinergias potenciales
4. RIESGOS PRINCIPALES: los 3 riesgos más relevantes que deberían investigarse en el due diligence
5. RECOMENDACIÓN: AVANZAR (solicitar más información) / DESCARTAR (con justificación) / VIGILAR (revisar en [X] meses)
Formato: ficha de 1 página por oportunidad, lista para presentar al Comité. Empresa: la empresa Holding. Idioma: español.
RESTRICCIONES Y CONDICIONES:
- Los informes de oportunidades de inversión pueden contener información no pública de mercado; asegúrate de cumplir con la normativa de información privilegiada.
- No uses el primer filtro como sustituto de la due diligence técnica y legal.
- No subas dossiers con datos confidenciales de terceros sin autorización.
Usa este prompt solo si has anonimizado previamente todos los datos identificables del documento. Verifica que el resultado sigue siendo útil tras la anonimización.
El prompt — Camino A (on-premises)
Prompt específico para este caso
Este prompt funciona tanto con el Camino A (modelo on-premises) como con el Camino B (herramienta cloud con datos anonimizados). Personaliza los campos entre corchetes con los datos reales de tu empresa.
Prompt — Resumen ejecutivo de oportunidades de inversión
Actúa como analista de inversiones y consultor de M&A para un holding industrial con capacidad de inversión.
Necesito preparar un resumen ejecutivo de oportunidades de inversión para el Comité de Inversiones de la empresa Holding.
OPORTUNIDADES A ANALIZAR: [adjunta los documentos de las oportunidades — teaser, information memorandum, presentación del vendedor]
PARA CADA OPORTUNIDAD, GENERA UN RESUMEN EJECUTIVO DE 1 PÁGINA:
1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO: qué hace la empresa, en qué mercado opera, cuál es su propuesta de valor diferencial
2. MÉTRICAS FINANCIERAS CLAVE: facturación, EBITDA, margen EBITDA, deuda neta, múltiplo de valoración pedido
3. TESIS DE INVERSIÓN: por qué esta oportunidad encaja con la estrategia de la empresa Holding, sinergias potenciales
4. RIESGOS PRINCIPALES: los 3 riesgos más relevantes que deberían investigarse en el due diligence
5. RECOMENDACIÓN: AVANZAR (solicitar más información) / DESCARTAR (con justificación) / VIGILAR (revisar en [X] meses)
Formato: ficha de 1 página por oportunidad, lista para presentar al Comité. Empresa: la empresa Holding. Idioma: español.
RESTRICCIONES Y CONDICIONES:
- Los informes de oportunidades de inversión pueden contener información no pública de mercado; asegúrate de cumplir con la normativa de información privilegiada.
- No uses el primer filtro como sustituto de la due diligence técnica y legal.
- No subas dossiers con datos confidenciales de terceros sin autorización.
Ejecución
Cómo ejecutar este caso paso a paso
- 1 Paso 1: Abre ChatGPT Business y crea un nuevo chat o proyecto.
- 2 Paso 2: Prepara los datos necesarios: Dossier de la oportunidad de inversión (PDF), criterios de inversión de la empresa.
- 3 Paso 3: Copia el prompt y ajusta los campos entre corchetes con tu información real.
- 4 Paso 4: Revisa el resultado con criterio directivo antes de tomar decisiones.
Datos necesarios: Dossier de la oportunidad de inversión (PDF), criterios de inversión de la empresa (tipo de activo, rentabilidad mínima, geografía), datos de mercado de referencia para la zona.
Impacto
Qué cambia cuando la solución está en marcha
Genera resúmenes ejecutivos de oportunidades de inversión en 20 minutos, con análisis de riesgo/retorno y comparativa de activos similares en el mercado.
Advertencias
Qué tener en cuenta
Los resultados generados por IA son borradores. Deben ser revisados y validados por el responsable correspondiente antes de su uso oficial o comunicación externa.
Advertencia específica: Los informes de oportunidades de inversión pueden contener información no pública de mercado. Asegúrate de cumplir con la normativa de información privilegiada.
Mantén los datos actualizados. Un modelo con información desactualizada dará respuestas incorrectas. Establece un proceso regular de actualización de los documentos de referencia.