Claude generará un documento estructurado con secciones claramente diferenciadas, lenguaje ejecutivo directo, y recomendaciones accionables adaptadas al contexto que hayas proporcionado.
El output incluirá: análisis de la situación, recomendaciones priorizadas, y en muchos casos, una tabla o checklist para facilitar la implementación.
Antes de empezar
Lo que necesitas para completar este tutorial
Lo que conseguirás al terminar
Si sigues estos 7 pasos, en 15-20 minutos tendrás:
- ✓ Realizar una due diligence financiera preliminar de una empresa objetivo usando los documentos disponibles (cuentas anuales, informe de auditoría, notas a los estados financieros) antes de contratar a
- ✓ Un prompt copiable y adaptado a tu empresa, listo para reutilizar
- ✓ Prompts de iteración para refinar el output según tus necesidades específicas
Antes de empezar, asegúrate de tener lo siguiente:
Obligatorio
Cuenta activa de Claude con plan Claude Pro / Team / Enterprise
Obligatorio
Acceso a internet y un navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge o Safari)
Recomendado
Información básica de tu empresa o situación para personalizar el prompt
Recomendado
10-15 minutos sin interrupciones para completar el tutorial de principio a fin
⚠ Si es tu primera vez con Claude: No te preocupes. Este tutorial está diseñado para neófitos. Cada paso incluye instrucciones visuales precisas sobre dónde hacer clic y qué esperar. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final.
⚠ Transferencia internacional de datos: Claude (Anthropic) procesa datos en servidores de EE.UU. mediante Cláusulas Contractuales Tipo (CCT/SCCs). Sin DPA firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Los planes Team y Enterprise incluyen DPA estándar. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.
El caso
Fondo Capital Privado Ibérico — el problema real
Director de Inversiones de Fondo Capital Privado Ibérico, una empresa del sector private equity. Necesita resolver el siguiente reto: Realizar una due diligence financiera preliminar de una empresa objetivo usando los documentos disponibles (cuentas anuales, informe de auditoría, notas a los estados financieros) antes de contratar a un banco de inversión.
Con Claude y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 15-20 minutos — sin conocimientos técnicos previos.
Situación real
Datos + contexto
Datos + contexto
→
Claude
Prompt estructurado
Prompt estructurado
→
Output ejecutivo
Listo para usar
Listo para usar
Por qué funciona: Claude no "inventa" la solución — estructura tu pensamiento y aplica el conocimiento de miles de casos similares. El valor está en que Claude conoce los patrones, las mejores prácticas y el lenguaje ejecutivo. Tú aportas el contexto específico de tu empresa; Claude aporta la estructura y la síntesis.
Paso 01
Acceder a Claude y preparar el entorno
Antes de ejecutar el prompt, necesitas tener Claude abierto y configurado correctamente. Este paso te lleva de cero a listo en menos de 2 minutos.
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1
Abre Claude en tu navegador. Navega a la URL oficial de Claude. Asegúrate de estar con tu cuenta Claude Pro / Team / Enterprise. Si no tienes cuenta, el tutorial incluye las instrucciones para crearla en la sección "Antes de empezar".
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2
Abre una nueva conversación. Haz clic en el botón "Nueva conversación" o "New chat" (normalmente en la esquina superior izquierda o en el panel lateral). Esto garantiza que no hay contexto de conversaciones anteriores que pueda interferir con el resultado.
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3
Selecciona el modelo correcto. Usa el modelo más capaz disponible en tu plan de Claude. Para tareas complejas de análisis, el modelo más avanzado siempre produce mejores resultados.
Checkpoint: Si lo has hecho bien, verás una conversación nueva y vacía con el modelo seleccionado. El cursor estará en el campo de texto listo para recibir el prompt.
Paso 02
Recopila los documentos
Recopila los documentos: Cuentas anuales de los últimos 3 años (PDF), informe del auditor, notas a los estados financieros. Si tienes acceso al data room, descarga también los contratos principales y el registro de empleados.
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1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 03
Crea un Project específico
Crea un Project específico: "Due Diligence [NOMBRE EMPRESA]". Sube todos los documentos como archivos del Project.
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1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 04
Usa Claude Sonnet 4 con razonamiento extendido
Usa Claude Sonnet 4 con razonamiento extendido: Este modelo muestra su proceso de razonamiento, lo que te permite detectar si está haciendo suposiciones incorrectas.
-
1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 05
Ejecuta el análisis en tres sesiones
Ejecuta el análisis en tres sesiones: Análisis financiero, análisis de riesgos, y síntesis ejecutiva. Separar en sesiones mejora la calidad del análisis.
-
1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 06
Ejecutar el prompt principal
Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo. No modifiques la estructura del prompt — está diseñado para obtener el output más útil posible.
Prompt principal — Due Diligence Financiera Preliminar con Claude
Actúa como el director financiero de un fondo de private equity evaluando una adquisición potencial. Piensa en voz alta y muestra tu razonamiento antes de cada conclusión.
DOCUMENTOS DISPONIBLES: [Lista los documentos que has subido]
ANÁLISIS REQUERIDO:
1. CALIDAD DE LOS INGRESOS
- Evolución de ingresos últimos 3 años (CAGR (Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto)), estacionalidad, concentración de clientes)
- Recurrencia vs. one-off (¿qué porcentaje de ingresos son contractuales/recurrentes?)
- Señales de manipulación contable (revenue recognition, cambios de criterio)
2. ANÁLISIS DE MÁRGENES
- Evolución de márgenes bruto, EBITDA y EBIT (Earnings Before Interest and Taxes (Beneficio antes de Intereses e Impuestos)) por año
- Ajustes al EBITDA reportado (identifica y cuestiona cada ajuste)
- Comparación con benchmarks del sector (si tienes datos)
3. CALIDAD DEL BALANCE
- Evolución de la deuda neta y el ratio DN/EBITDA
- Calidad del working capital (DSO, DPO (Data Protection Officer (Delegado de Protección de Datos)), DIO y su evolución)
- Activos fuera de balance (leasing operativo, contingencias, litigios)
- Inversión en capex (mantenimiento vs. crecimiento)
4. GENERACIÓN DE CAJA
- Conversión de EBITDA a caja (FCF (Free Cash Flow (Flujo de Caja Libre)) yield)
- Ciclo de caja y necesidades de working capital
- Capex histórico y proyectado
5. RED FLAGS
Lista las 5 señales de alerta más importantes que has identificado, ordenadas por severidad.
Al final de cada sección, indica explícitamente qué información adicional necesitarías para completar el análisis con mayor confianza.
Variables a rellenar antes de enviar
[Lista los documentos que has subido]
Sustituye este marcador con el valor real de tu empresa o situación. Sé específico — cuanto más concreto, mejor será el output.
Checkpoint: Claude debería empezar a generar el output en pocos segundos. Si tarda más de 30 segundos sin responder, recarga la página y vuelve a enviar el mensaje. El output completo puede tardar entre 30 segundos y 2 minutos según la complejidad.
El output es genérico o no se ajusta a mi situación: Asegúrate de haber rellenado todas las variables entre corchetes con información específica de tu empresa. Un prompt con variables sin rellenar produce outputs genéricos. Cuanto más contexto específico proporciones, más útil será el resultado.
Paso 07
Revisar el output y aplicar los ajustes
El primer output de Claude es un borrador de alta calidad, no el documento final. Dedica 5-10 minutos a revisarlo con estos criterios antes de usarlo:
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1
Lee el output completo de arriba a abajo. No te saltes esta lectura. Claude puede haber incluido suposiciones o datos que no corresponden a tu situación real. Identifica qué partes son correctas, qué partes necesitan ajuste y qué partes debes eliminar.
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2
Verifica todos los datos específicos (cifras, nombres, fechas). Claude puede haber inferido datos a partir del contexto que proporcionaste. Cualquier cifra, nombre propio o fecha debe verificarse antes de compartir el documento con terceros. Si algo no es correcto, corrígelo directamente en el documento o pide a Claude que lo ajuste.
-
3
Usa los prompts de iteración para refinar lo que no esté perfecto. No reescribas manualmente lo que Claude puede ajustar por ti. Si algo no está bien, pídele que lo cambie en el siguiente mensaje. Los prompts de iteración de la sección siguiente están diseñados para los ajustes más frecuentes.
-
4
Exporta el resultado a tu herramienta habitual. Copia el texto del output y pégalo en Word, Google Docs, PowerPoint o el sistema que uses habitualmente. El texto generado en formato Markdown se convierte automáticamente en formato limpio al pegarlo en la mayoría de editores.
💡 Regla de oro: No reescribas manualmente lo que Claude puede ajustar por ti. Si algo no está bien, pídele que lo cambie en el siguiente mensaje. Es más rápido y mantiene la coherencia del documento.
Iteración
Prompts para refinar el output
Estos son los ajustes más frecuentes que se piden después del primer output. Cópialos directamente en el chat:
Hacer el output más específico
-
Cuando el output es demasiado genérico.
"El output es demasiado genérico. Adapta cada sección a la situación específica de [EMPRESA] en el sector [SECTOR]. Usa datos y ejemplos concretos del contexto que te he proporcionado."
Cambiar el nivel de detalle
-
Cuando necesitas más o menos profundidad.
"Necesito una versión más concisa: máximo [N] puntos o [N] páginas, priorizando lo más accionable. Elimina el contexto teórico y céntrate en las recomendaciones concretas."
Adaptar el tono
-
Cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia.
"Reescribe el output con un tono más [formal/directo/ejecutivo/técnico] para una audiencia de [PERFIL DE AUDIENCIA]. Mantén el contenido pero ajusta el registro."
Añadir un elemento específico
-
Cuando necesitas incorporar algo que no está en el output.
"Añade [ELEMENTO ESPECÍFICO] al output. Debe integrarse de forma coherente con el resto del documento, no como un apéndice."
Versión ejecutiva resumida
-
Para compartir con el Comité de Dirección o el Consejo.
"Genera una versión ejecutiva de máximo una página con: la situación en una frase, los 3 puntos más importantes, y la recomendación de acción inmediata. Formato: directo, sin relleno, orientado a decisiones."
Resultado
Qué aspecto tiene el output
Este es el tipo de output que genera Claude con el prompt de este tutorial. El contenido varía según tu empresa y situación, pero la estructura es siempre esta:
Ejemplo de output — Fondo Capital Privado Ibérico
Estructura del output
Señales de un buen output
• El output usa el nombre de tu empresa y datos específicos que has proporcionado
• Las recomendaciones son accionables (no genéricas)
• El lenguaje es ejecutivo y directo, sin relleno
• La estructura facilita la lectura rápida (encabezados, listas, tablas)
• Las recomendaciones son accionables (no genéricas)
• El lenguaje es ejecutivo y directo, sin relleno
• La estructura facilita la lectura rápida (encabezados, listas, tablas)
✓ Señal de que el output es bueno: Si el output incluye referencias específicas a tu empresa, sector o situación, significa que el prompt funcionó correctamente. Si el output es genérico, vuelve al paso del prompt y asegúrate de haber rellenado todas las variables entre corchetes.
Costes
Inversión y retorno
20$
Claude Pro / mes
15 min
Por ejecución del tutorial
∞
Reutilizaciones del prompt
ROI: Una vez que tienes el prompt configurado con el contexto de tu empresa, puedes reutilizarlo indefinidamente. El tiempo de configuración inicial (15-20 minutos) se amortiza desde la segunda ejecución. Para tareas que antes requerían horas de trabajo manual, el ahorro acumulado en un mes supera con creces el coste de la suscripción.
Errores frecuentes
Qué hacer cuando algo no funciona
| Síntoma | Causa probable | Solución exacta |
|---|---|---|
| El output es genérico y no se ajusta a mi empresa | Las variables del prompt no se han rellenado con información específica | Vuelve al prompt y sustituye TODOS los textos entre corchetes [COMO ESTE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico, mejor el output. |
| Claude no responde o tarda demasiado | El prompt es demasiado largo o hay saturación del servidor | Recarga la página y vuelve a enviar el prompt. Si el problema persiste, divide el prompt en dos mensajes: primero el contexto, luego las instrucciones. |
| El output incluye datos incorrectos o inventados | Claude infiere datos cuando no se los proporcionas explícitamente | Añade al final del prompt: "Si necesitas datos específicos que no te he proporcionado, indica [DATO PENDIENTE] en lugar de inferir cifras." Revisa siempre los números antes de compartir. |
| El output es demasiado largo para usarlo directamente | El prompt solicita demasiados elementos a la vez | Pide una versión resumida: "Genera una versión ejecutiva de máximo [N] puntos, priorizando lo más accionable." O divide la solicitud en dos mensajes separados. |
| El tono no es adecuado para mi audiencia | El prompt no especifica el tono ni la audiencia | Añade al prompt: "El tono debe ser [formal/directo/técnico] para una audiencia de [PERFIL]. Evita el lenguaje académico y usa términos del sector [SECTOR]." |
Siguiente paso
¿Qué hacer ahora?
Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:
💡 Para sacarle más partido: Una vez que hayas usado este tutorial en una situación real, guarda el prompt con las variables ya rellenadas para tu empresa. La próxima vez que necesites resolver un reto similar, tendrás el prompt listo y el proceso será mucho más rápido.