El reto: Necesito que mis clientes sepan el estado de su envío antes de que llamen enfadados. Mi equipo de atención al cliente pierde horas buscando información en sistemas distintos para responder a incidencias.
La solución: Copilot o asistente RAG integrado con el ERP/CRM. Requiere 2-4 semanas de configuración técnica por parte del equipo IT.
Una empresa de distribución de productos perecederos (50 empleados, 300 referencias) tiene problemas con la gestión del stock. El 8% de los productos caducan antes de venderse, generando pérdidas de 200.000€ anuales. El equipo de almacén dedica 3 horas diarias a controlar manualmente las fechas de caducidad.
Histórico de incidencias en formato estructurado, protocolos de resolución actuales, datos de contacto de clientes (con consentimiento).
Paso 1: Accede a Copilot Studio y crea un nuevo Copilot. Nombra el Copilot como 'Asistente de Gestión de Incidencias'.
Paso 2: En la sección de 'Temas' (Topics), crea un nuevo tema personalizado. Configura las 'Frases desencadenantes' (Trigger phrases) con expresiones comunes de quejas por retraso (ej. 'Mi paquete está retrasado', 'Queja por pedido no recibido').
Paso 3: Integra el Copilot con tus sistemas ERP/CRM. Esto requerirá la configuración de conectores de datos (Data connectors) para acceder a la información de pedidos y clientes. Sube los 'Datos necesarios' (Histórico de incidencias, protocolos, datos de contacto) como fuentes de conocimiento para el RAG.
Paso 4: En el flujo de conversación del tema, pega el 'Prompt actual' en un nodo de 'Pregunta' (Question) o 'Acción' (Action) que utilice las capacidades de generación de IA. Asegúrate de que los campos variables del prompt se mapeen a los datos extraídos del ERP/CRM.
Copia este prompt, sustituye los valores entre corchetes [VALOR] por los datos reales de tu organización y ejecútalo en Copilot Studio.
Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales: