Tutorial · Logística y Transporte

Gestión de Incidencias con Clientes con Copilot Studio

Necesito que mis clientes sepan el estado de su envío antes de que llamen enfadados. Mi equipo de atención al cliente pierde horas buscando información en sistemas distintos para responder a incidenci

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Visión General
¿Qué vas a conseguir con este tutorial?

El reto: Necesito que mis clientes sepan el estado de su envío antes de que llamen enfadados. Mi equipo de atención al cliente pierde horas buscando información en sistemas distintos para responder a incidencias.

La solución: Copilot o asistente RAG integrado con el ERP/CRM. Requiere 2-4 semanas de configuración técnica por parte del equipo IT.

📈 Impacto esperado: Reduce el tiempo de resolución de incidencias y la carga del equipo de atención.

Contexto
¿En qué situación se aplica este tutorial?

Una empresa de distribución de productos perecederos (50 empleados, 300 referencias) tiene problemas con la gestión del stock. El 8% de los productos caducan antes de venderse, generando pérdidas de 200.000€ anuales. El equipo de almacén dedica 3 horas diarias a controlar manualmente las fechas de caducidad.


Preparación
Datos que necesitas tener listos

Histórico de incidencias en formato estructurado, protocolos de resolución actuales, datos de contacto de clientes (con consentimiento).


Paso 01
Paso 1: Accede a Copilot Studio y crea un nuevo Copilot. Nom...

Paso 1: Accede a Copilot Studio y crea un nuevo Copilot. Nombra el Copilot como 'Asistente de Gestión de Incidencias'.


Paso 02
Paso 2: En la sección de 'Temas' (Topics), crea un nuevo tem...

Paso 2: En la sección de 'Temas' (Topics), crea un nuevo tema personalizado. Configura las 'Frases desencadenantes' (Trigger phrases) con expresiones comunes de quejas por retraso (ej. 'Mi paquete está retrasado', 'Queja por pedido no recibido').


Paso 03
Paso 3: Integra el Copilot con tus sistemas ERP/CRM. Esto re...

Paso 3: Integra el Copilot con tus sistemas ERP/CRM. Esto requerirá la configuración de conectores de datos (Data connectors) para acceder a la información de pedidos y clientes. Sube los 'Datos necesarios' (Histórico de incidencias, protocolos, datos de contacto) como fuentes de conocimiento para el RAG.


Paso 04
Paso 4: En el flujo de conversación del tema, pega el 'Promp...

Paso 4: En el flujo de conversación del tema, pega el 'Prompt actual' en un nodo de 'Pregunta' (Question) o 'Acción' (Action) que utilice las capacidades de generación de IA. Asegúrate de que los campos variables del prompt se mapeen a los datos extraídos del ERP/CRM.


Prompt
Prompt completo listo para usar

Copia este prompt, sustituye los valores entre corchetes [VALOR] por los datos reales de tu organización y ejecútalo en Copilot Studio.

Prompt — Gestión de Incidencias con Clientes
[C — Contexto] Somos una empresa de distribución de productos perecederos (50 empleados, 300 referencias). El cliente [NOMBRE_CLIENTE_ANONIMIZADO] ha contactado por el retraso del pedido [NÚMERO_PEDIDO]. Es un cliente con [AÑOS_RELACIÓN] años de relación y un volumen anual de [VOLUMEN_ANUAL] euros. El agente de atención al cliente tiene acceso al sistema ERP con el estado del pedido. [R — Rol] Actúa como nuestro Responsable de Atención al Cliente con experiencia en gestión de incidencias en distribución. Tu objetivo es resolver la incidencia manteniendo la relación comercial, no solo disculparte. Cada respuesta debe incluir una solución concreta, no solo una explicación. [E — Ejemplo] En una incidencia similar con un cliente de alto valor (Empresa X), redactaste un correo que: (1) reconocía el error sin excusas, (2) explicaba la causa real (retención en aduanas por documentación incompleta), (3) confirmaba la nueva fecha de entrega con hora exacta, y (4) ofrecía un 5% de descuento en el próximo pedido. El cliente renovó el contrato anual. Ese nivel de concretud y orientación a la relación es lo que necesito. [A — Acción] Revisa el estado del pedido [NÚMERO_PEDIDO] en el sistema integrado e identifica el motivo del retraso. Redacta un correo de respuesta que: (1) Reconozca el retraso sin excusas. (2) Explique el motivo real del retraso. (3) Confirme la nueva fecha y hora de entrega. (4) Ofrezca una compensación adecuada al perfil del cliente ([PORCENTAJE_DESCUENTO]% de descuento en próxima compra). (5) Incluya el nombre del agente responsable del seguimiento. [T — Tono] Empático y profesional. Evita el lenguaje corporativo genérico. El correo debe sonar como si lo hubiera escrito una persona, no un sistema automático. [E — Extra información] No automatices respuestas a incidencias graves (mercancía dañada, pérdida de pedido) sin supervisión humana. No uses datos personales del cliente sin DPA firmado. El responsable de atención al cliente debe revisar el correo antes de enviarlo.
⚠️ Advertencia: No incluyas datos confidenciales, personales o estratégicos sin anonimizar. Revisa el output antes de compartirlo. El resultado es un borrador orientativo, no una decisión final.

Siguiente paso
¿Qué hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

💡 Para sacarle más partido: Una vez que hayas usado este tutorial en una situación real, guarda el prompt con las variables ya rellenadas para tu organización. La próxima vez que necesites resolver un reto similar, tendrás el prompt listo y el proceso será mucho más rápido.
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