Análisis de Desviaciones Budget vs. Real — Tutorial On-Premises

Decisión previa

¿Qué camino seguir?

Los datos de este caso no se pueden anonimizar sin perder su utilidad analítica. La solución on-premises es la única opción viable.

Camino A — On-premises Recomendado para este caso

Despliega un modelo de lenguaje en tu infraestructura propia. Los datos no salen de tu organización en ningún momento.

Camino B — Con ChatGPT Business / Enterprise No recomendado — datos no anonimizables

Usa ChatGPT Business / Enterprise tras anonimizar previamente todos los datos identificables del documento.

Camino A — On-premises

Infraestructura y configuración

Modelos recomendados para esta tarea:

Llama 3.3 70B
Mistral Large 2
Qwen 2.5 72B

Plataformas de despliegue:

Ollama + Open WebUI
vLLM
LM Studio

Infraestructura mínima: Servidor con GPU (16 GB VRAM mínimo) o CPU potente (32 GB RAM), red interna

¿Necesitas ayuda con el despliegue? Emovere puede acompañarte en la configuración de la infraestructura on-premises, desde la selección del hardware hasta la puesta en marcha del modelo y la integración con tus sistemas internos.

Camino B — Con ChatGPT Business / Enterprise

Alternativa con herramienta cloud

Atención: Para este caso concreto, los datos no se pueden anonimizar sin perder su utilidad. El Camino B solo sería viable si trabajas con datos sintéticos o ejemplos genéricos para formación.

Si decides usar el Camino B, el proceso de anonimización previo es obligatorio:

1Exporta el documento a revisar en formato PDF o texto plano.
2Elimina o sustituye todos los datos identificables: nombres de personas, empresas, importes exactos, fechas específicas, referencias a proyectos o clientes concretos.
3Verifica que el documento anonimizado sigue siendo útil para el análisis. Si no lo es, usa el Camino A.
4Sube el documento anonimizado a ChatGPT Business / Enterprise y usa el prompt del Camino B que encontrarás al final de esta sección.

Prompt para ChatGPT Business / Enterprise

Prompt — ChatGPT Business / Enterprise Actúa como un controller financiero con experiencia en análisis de desviaciones (variance analysis) para grupos industriales. Adjunto dos archivos: - [real_mes_X.xlsx]: resultados reales del mes [X] por filial y línea de P&L - [budget_mes_X.xlsx]: presupuesto aprobado para el mismo período Realiza el siguiente análisis: 1. TABLA DE DESVIACIONES: para cada línea del P&L (ingresos, coste de ventas, margen bruto, gastos operativos, EBITDA), calcula: Real | Budget | Desviación (€) | Desviación (%) | Semáforo (Verde/Amarillo/Rojo) - Verde: desviación < 5% - Amarillo: desviación entre 5% y 10% - Rojo: desviación > 10% 2. ANÁLISIS DE CAUSAS: para las 3 desviaciones más significativas (en valor absoluto), desglosa la causa en: - Efecto precio: variación por cambio de precio de venta o coste unitario - Efecto volumen: variación por diferencia en unidades vendidas/producidas - Efecto mix: variación por cambio en la composición de productos/clientes 3. ACUMULADO AÑO: muestra la desviación acumulada YTD (año hasta la fecha) y la proyección de cierre anual si la tendencia actual se mantiene 4. TOP 3 ACCIONES CORRECTIVAS: propón las 3 acciones más impactantes para recuperar la desviación negativa más relevante RESTRICCIONES Y CONDICIONES: - Los datos de desviaciones presupuestarias son información financiera confidencial; asegúrate de que la herramienta usada no almacena ni usa los datos para entrenamiento. - No presentes el análisis de desviaciones al Consejo sin revisión del CFO. - No uses la descomposición precio/volumen/mix sin verificar que los datos de unidades del ERP son correctos.

Usa este prompt solo si has anonimizado previamente todos los datos identificables. Verifica que el resultado sigue siendo útil tras la anonimización.

Pasos de ejecución

Cómo ejecutar la solución

Paso 1: Abre ChatGPT Business + Microsoft 365 Copilot + Claude Team y crea un nuevo chat o proyecto.
Paso 2: Prepara los datos necesarios: Dos archivos Excel: real_mes_X.xlsx (resultados reales por filial y línea de P&L.
Paso 3: Copia el prompt y ajusta los campos entre corchetes con tu información real.
Paso 4: Revisa el resultado con criterio directivo antes de tomar decisiones.

El prompt — Camino A (on-premises)

Prompt para modelo local

Copia este prompt en tu interfaz de modelo local (Open WebUI, LM Studio o similar). Personaliza los campos entre corchetes con los datos reales de tu organización.

Prompt — Modelo local on-premises [NOTA ON-PREMISES] Este prompt está diseñado para ejecutarse en un modelo de lenguaje desplegado en tu infraestructura propia (Llama 3.3 70B, Mistral Large 2 o equivalente via Ollama / Open WebUI). Los datos no salen de tu organización. Actúa como un controller financiero con experiencia en análisis de desviaciones (variance analysis) para grupos industriales. Adjunto dos archivos: - [real_mes_X.xlsx]: resultados reales del mes [X] por filial y línea de P&L - [budget_mes_X.xlsx]: presupuesto aprobado para el mismo período Realiza el siguiente análisis: 1. TABLA DE DESVIACIONES: para cada línea del P&L (ingresos, coste de ventas, margen bruto, gastos operativos, EBITDA), calcula: Real | Budget | Desviación (€) | Desviación (%) | Semáforo (Verde/Amarillo/Rojo) - Verde: desviación < 5% - Amarillo: desviación entre 5% y 10% - Rojo: desviación > 10% 2. ANÁLISIS DE CAUSAS: para las 3 desviaciones más significativas (en valor absoluto), desglosa la causa en: - Efecto precio: variación por cambio de precio de venta o coste unitario - Efecto volumen: variación por diferencia en unidades vendidas/producidas - Efecto mix: variación por cambio en la composición de productos/clientes 3. ACUMULADO AÑO: muestra la desviación acumulada YTD (año hasta la fecha) y la proyección de cierre anual si la tendencia actual se mantiene 4. TOP 3 ACCIONES CORRECTIVAS: propón las 3 acciones más impactantes para recuperar la desviación negativa más relevante RESTRICCIONES Y CONDICIONES: - Los datos de desviaciones presupuestarias son información financiera confidencial; asegúrate de que la herramienta usada no almacena ni usa los datos para entrenamiento. - No presentes el análisis de desviaciones al Consejo sin revisión del CFO. - No uses la descomposición precio/volumen/mix sin verificar que los datos de unidades del ERP son correctos.

Impacto esperado

Qué cambia cuando la solución está en marcha

Genera el análisis de desviaciones Budget vs. Real en 30 minutos vs. 3-4 horas de análisis manual, con identificación automática de las causas principales de desviación.

Solución: ChatGPT Business con Code Interpreter: cruza los archivos de real y budget del mes, genera la tabla de desviaciones con semáforo por línea del P&L, descompone las 3 desviaciones más significativas en efecto precio/volumen/mix, muestra el acumulado YTD y propone las 3 acciones correctivas más impactantes.

Advertencia

Límites y precauciones

Los datos de desviaciones presupuestarias son información financiera confidencial. Asegúrate de que la herramienta usada no almacena ni usa los datos para entrenamiento.

Siguiente paso

¿Qué hacer ahora?

Tienes el prompt y la arquitectura. El siguiente paso es decidir si implementas el Camino A (on-premises) o el Camino B (cloud con anonimización) según la sensibilidad real de tus datos.

¿Necesitas ayuda para implementar esta solución?

La configuración de una solución on-premises requiere conocimiento técnico especializado y comprensión de los requisitos de cumplimiento normativo de tu sector. Emovere puede acompañarte desde la selección del hardware hasta la puesta en marcha, con garantías legales y sin que tus datos salgan de tu organización.

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