Enriquecimiento Automático de Leads

Necesito que mi equipo comercial entre a cada primera llamada con el contexto completo del prospecto, sin perder 30 minutos investigando antes de marcar.

Impacto esperado: Ahorra 30 minutos por lead. Con 50 leads/mes = 25 horas ahorradas.

Coste estimado: ~10-20€/mes

El flujo se activa cuando un nuevo lead entra en tu CRM o en la hoja de seguimiento comercial.

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  Si usas HubSpot: añade el módulo HubSpot CRM → Watch Contacts como trigger. Configura el filtro para detectar solo contactos creados en las últimas 24 horas.
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  Si usas Google Sheets: añade el módulo Google Sheets → Watch New Rows como trigger. Apunta a la hoja donde tu equipo registra los nuevos leads.
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  Si usas Pipedrive: añade el módulo Pipedrive → Watch Persons como trigger.
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  Asegúrate de que el trigger captura al menos: nombre del contacto, empresa, cargo, email y (si está disponible) LinkedIn URL.
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  Ejecuta el módulo manualmente para verificar que detecta correctamente los últimos leads añadidos.

ChatGPT investiga el prospecto y su empresa usando la información disponible públicamente, generando un briefing ejecutivo para el comercial.

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  Añade el módulo OpenAI → Create a Chat Completion con gpt-4o.
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  En el prompt, incluye el nombre del contacto, empresa y cargo. Pide a ChatGPT que genere: 1) descripción de la empresa (sector, tamaño, modelo de negocio), 2) posibles pain points del cargo del prospecto, 3) noticias recientes relevantes de la empresa, 4) ángulo de entrada recomendado para la primera llamada.
• 3
  Si tienes acceso a la API (Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)) de Perplexity (búsqueda web en tiempo real), úsala en lugar de ChatGPT para obtener información más actualizada. Añade el módulo HTTP → Make a Request con la API de Perplexity.
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  Establece "Max Tokens" a 600 para el briefing completo.
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  Conecta la salida del trigger del Paso 1 con la entrada de este módulo.

El briefing generado se añade automáticamente al registro del lead en el CRM y/o se envía al comercial responsable por Slack o email.

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  Si usas HubSpot: añade el módulo HubSpot CRM → Update a Contact. Mapea el briefing de ChatGPT al campo "Notes" o a un campo personalizado "AI Briefing".
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  Si usas Google Sheets: añade el módulo Google Sheets → Update a Row para añadir el briefing en la columna correspondiente.
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  Añade el módulo Slack → Create a Message (o Gmail → Send an Email) para notificar al comercial responsable con el briefing y el enlace al lead en el CRM.
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  En el mensaje de Slack, incluye: nombre del prospecto, empresa, cargo, resumen del briefing (primeras 3 líneas) y enlace directo al lead en el CRM.
• 5
  Activa el escenario con frecuencia de cada hora o configúralo como webhook para que se ejecute en tiempo real cuando entra un nuevo lead.

ROI: Ahorra 30 minutos por lead. Con 50 leads/mes = 25 horas ahorradas.

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  ChatGPT no tiene información suficiente sobre la empresa — Para empresas pequeñas o poco conocidas, ChatGPT puede no tener datos actualizados. Añade en el prompt: "Si no tienes información específica sobre esta empresa, indica claramente qué preguntas debería hacer el comercial en la primera llamada para obtener el contexto necesario".
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  El trigger detecta leads duplicados — Añade un filtro en Make para verificar que el campo "AI Briefing" está vacío antes de procesar el lead. Así evitas regenerar el briefing para leads que ya fueron procesados.
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  El briefing es demasiado genérico — Añade al prompt el sector de tu empresa y el tipo de solución que vendes. ChatGPT necesita contexto sobre tu propuesta de valor para identificar los pain points relevantes del prospecto.

Copia este prompt en el módulo de IA de tu flujo. Sustituye los valores entre llaves {} por los datos reales de tu organización.