Tutorial · Dirección General

Gestión Documental Inteligente: Centralización Automática desde Correo, WhatsApp y Slack a Google Drive con Make + ChatGPT Business

La empresa recibía documentos técnicos de proyectos por correo, WhatsApp y Slack que se perdían en los canales de comunicación sin clasificarse automáticamente en Google Drive, generando búsquedas de

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Visión General
¿Qué vas a conseguir con este tutorial?

El reto: La empresa recibía documentos técnicos de proyectos por correo, WhatsApp y Slack que se perdían en los canales de comunicación sin clasificarse automáticamente en Google Drive, generando búsquedas de 20 minutos para encontrar un documento específico.

La solución: Make + ChatGPT Business: el flujo automatizado captura los documentos adjuntos de los canales de entrada, los envía a ChatGPT para clasificación (tipo, proyecto, fecha, descripción en JSON), y los sube a la carpeta correcta de Google Drive con el nombre estandarizado.

📈 Impacto esperado: Automatiza la clasificación y centralización de documentos técnicos, reduciendo el tiempo de búsqueda de documentación de 20 minutos a 30 segundos.

Contexto
¿En qué situación se aplica este tutorial?

La empresa es una empresa de ingeniería y consultoría técnica. Las empresas de ingeniería de este perfil gestionan múltiples proyectos con equipos distribuidos, documentación técnica intensiva y comunicaciones a través de canales heterogéneos. La Dirección General combina funciones comerciales, de gestión de proyectos, de control financiero y de administración operativa. La IA permite reducir drásticamente el tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas y liberar capacidad directiva para el trabajo de mayor valor añadido.


Preparación
Datos que necesitas tener listos

Acceso a Make (o Zapier) con conectores de Gmail, WhatsApp Business y Slack configurados, estructura de carpetas de Google Drive por proyecto, criterios de clasificación de tipos de documento.


Paso 01
Paso 1: Abre Make + ChatGPT Business + Microsoft 365 Copilot...

Paso 1: Abre Make + ChatGPT Business + Microsoft 365 Copilot y crea un nuevo chat o proyecto.


Paso 02
Paso 2: Prepara los datos necesarios: Acceso a Make (o Zapie...

Paso 2: Prepara los datos necesarios: Acceso a Make (o Zapier) con conectores de Gmail, WhatsApp Business y Slack conf.


Paso 03
Paso 3: Copia el prompt y ajusta los campos entre corchetes...

Paso 3: Copia el prompt y ajusta los campos entre corchetes con tu información real.


Paso 04
Paso 4: Revisa el resultado con criterio directivo antes de...

Paso 4: Revisa el resultado con criterio directivo antes de tomar decisiones.


Prompt
Prompt completo listo para usar

Copia este prompt, sustituye los valores entre corchetes [VALOR] por los datos reales de tu organización y ejecútalo en Make + ChatGPT Business.

Prompt — Gestión Documental Inteligente: Centralización Automática desde Correo, WhatsApp y Slack a Google Drive
Actúa como experto en automatización de procesos documentales para empresas de ingeniería y consultoría técnica. Necesito centralizar automáticamente los documentos técnicos de proyectos que llegan por correo, WhatsApp y Slack a Google Drive. SITUACIÓN ACTUAL: - Documentos técnicos (planos, memorias, ofertas, actas) llegan dispersos por: correo electrónico (adjuntos), WhatsApp Business (fotos y PDFs de obra) y Slack (archivos de proyecto) - Problema: los documentos no se clasifican ni se nombran de forma consistente, generando búsquedas de 20 minutos para encontrar un archivo específico - Google Drive tiene una estructura de carpetas por proyecto pero no se usa de forma sistemática CONFIGURA EL FLUJO EN MAKE: 1. CAPTURA: triggers para Gmail (adjuntos nuevos), WhatsApp Business API (mensajes con adjunto) y Slack (archivos subidos a canales de proyecto) 2. CLASIFICACIÓN CON CHATGPT: prompt para que ChatGPT analice el nombre del archivo y el asunto/mensaje y devuelva en JSON: {tipo_documento, proyecto, fecha_documento, descripcion_breve, nivel_confidencialidad} 3. NOMENCLATURA ESTANDARIZADA: regla de nombrado automático: [PROYECTO]_[TIPO]_[FECHA]_[DESCRIPCION].ext 4. DESTINO EN GOOGLE DRIVE: lógica para seleccionar la carpeta correcta según proyecto y tipo de documento 5. NOTIFICACIÓN: mensaje automático en Slack al responsable del proyecto con enlace al documento clasificado y opción de corrección Idioma: español. RESTRICCIONES Y CONDICIONES: - Los documentos técnicos de ingeniería pueden contener información confidencial de clientes y proyectos; asegúrate de que el sistema de gestión documental cumple con los requisitos de confidencialidad de los contratos. - No automatices la clasificación de documentos confidenciales sin revisar los permisos de acceso en Google Drive. - No uses el flujo sin un proceso de revisión periódica de la clasificación.
⚠️ Advertencia: Los documentos técnicos de ingeniería pueden contener información confidencial de clientes y proyectos. Asegúrate de que el sistema de gestión documental cumple con los requisitos de confidencialidad de los contratos.

Siguiente paso
¿Qué hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

💡 Para sacarle más partido: Una vez que hayas usado este tutorial en una situación real, guarda el prompt con las variables ya rellenadas para tu organización. La próxima vez que necesites resolver un reto similar, tendrás el prompt listo y el proceso será mucho más rápido.
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