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Enriquecimiento Profundo de Leads con Investigación Web con Make

Cuando llega un nuevo lead al CRM (HubSpot, Salesforce o Pipedrive), el flujo investiga automáticamente la empresa del lead (web, LinkedIn, noticias recientes), genera un perfil de comprador con IA, y actualiza el CRM con la información enriquecida y una puntuación de calificación.

● Inmediato Make Plan o superior 9 pasos SAL-01 · Sales · Make AVANZADO Avanzado
Antes de empezar El caso Paso 01 Paso 02 Paso 03 Paso 04 Paso 05 Paso 06 Paso 07 Paso 08 Iteración Resultado esperado Costes y ROI (Return on Investment (Retorno sobre la Inversión)) Errores frecuentes Siguiente paso
Tutoriales › Make › MAK-05
Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguirás al terminar
Si sigues estos 9 pasos, en 15-20 minutos tendrás:
  • ✓ Cuando llega un nuevo lead al CRM (HubSpot, Salesforce o Pipedrive), el flujo investiga automáticamente la empresa del lead (web, LinkedIn, noticias recientes), genera un perfil de comprador con IA, y
  • ✓ Un prompt copiable y adaptado a tu empresa, listo para reutilizar
  • ✓ Prompts de iteración para refinar el output según tus necesidades específicas

Antes de empezar, asegúrate de tener lo siguiente:

●
Obligatorio Cuenta activa de Make con plan Make Plan o superior
●
Obligatorio Acceso a internet y un navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge o Safari)
○
Recomendado Información básica de tu empresa o situación para personalizar el prompt
○
Recomendado 10-15 minutos sin interrupciones para completar el tutorial de principio a fin
⚠ Si es tu primera vez con Make: No te preocupes. Este tutorial está diseñado para neófitos. Cada paso incluye instrucciones visuales precisas sobre dónde hacer clic y qué esperar. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final.
El caso

Empresa Servicios Financieros — el problema real

Director de Operaciones de Empresa Servicios Financieros, una empresa del sector fintech. Necesita resolver el siguiente reto: Cuando llega un nuevo lead al CRM (HubSpot, Salesforce o Pipedrive), el flujo investiga automáticamente la empresa del lead (web, LinkedIn, noticias recientes), genera un perfil de comprador con IA, y actualiza el CRM con la información enriquecida y una puntuación de calificación.

Con Make y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 15-20 minutos — sin conocimientos técnicos previos.

Situación real
Datos + contexto
→
Make
Prompt estructurado
→
Output ejecutivo
Listo para usar
Por qué funciona: Make no "inventa" la solución — estructura tu pensamiento y aplica el conocimiento de miles de casos similares. El valor está en que Make conoce los patrones, las mejores prácticas y el lenguaje ejecutivo. Tú aportas el contexto específico de tu empresa; Make aporta la estructura y la síntesis.
Paso 01

Acceder a Make y preparar el entorno

Antes de ejecutar el prompt, necesitas tener Make abierto y configurado correctamente. Este paso te lleva de cero a listo en menos de 2 minutos.

  • 1
    Abre Make en tu navegador. Navega a la URL oficial de Make. Asegúrate de estar con tu cuenta Make Plan o superior. Si no tienes cuenta, el tutorial incluye las instrucciones para crearla en la sección "Antes de empezar".
  • 2
    Abre una nueva conversación. Haz clic en el botón "Nueva conversación" o "New chat" (normalmente en la esquina superior izquierda o en el panel lateral). Esto garantiza que no hay contexto de conversaciones anteriores que pueda interferir con el resultado.
  • 3
    Selecciona el modelo correcto. Usa el modelo más capaz disponible en tu plan de Make. Para tareas complejas de análisis, el modelo más avanzado siempre produce mejores resultados.
✓
Checkpoint: Si lo has hecho bien, verás una conversación nueva y vacía con el modelo seleccionado. El cursor estará en el campo de texto listo para recibir el prompt.
Paso 02

Trigger

Trigger: Módulo "HubSpot → Watch Contacts" o el módulo equivalente de tu CRM. Filtra por leads nuevos (creados en las últimas 24 horas).

  • 1
    Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
  • 2
    Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
✓
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 03

Obtener información de la web de la empresa

Obtener información de la web de la empresa: Módulo "HTTP → Make a Request" con la URL de la web de la empresa (extraída del campo "Company Website" del CRM). Usa el módulo "HTML → Parse HTML" para extraer el texto relevante.

  • 1
    Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
  • 2
    Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
✓
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 04

🔑 Cómo conectar la API (Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)) de OpenAI en Make

La API de OpenAI es un servicio distinto e independiente de una suscripción de ChatGPT Plus o Business. Requiere una cuenta separada en platform.openai.com con facturación por uso.

  1. Ve a platform.openai.com → API Keys → "Create new secret key". Ponle un nombre descriptivo (ej. "Make-[nombre-flujo]"). Copia la clave y guárdala — solo se muestra una vez.
  2. Ve a Billing y añade un método de pago. Establece un límite de gasto mensual (recomendado: 10–20€) en "Usage limits" para evitar sorpresas.
  3. En Make, ve a Connections → Create a connection → HTTP. Selecciona "API Key" como tipo de autenticación. En Header name escribe Authorization y en Value escribe Bearer [TU_API_KEY].
  4. En el módulo "HTTP → Make a Request": URL = https://api.openai.com/v1/chat/completions, Method = POST, Body type = Raw (JSON). Usa la Connection creada en el paso anterior.

⚠ Nunca compartas tu API Key. En Make, guárdala siempre como Connection cifrada, nunca como texto plano. Si sospechas que ha sido expuesta, revócala y genera una nueva en platform.openai.com.

Para una guía completa con capturas de pantalla, consulta el Tutorial de Forecast de Tesorería — el proceso de conexión es idéntico en todos los flujos.

Buscar noticias recientes

Buscar noticias recientes: Módulo "HTTP → Make a Request" a la API de NewsAPI o SerpAPI para buscar noticias de la empresa en los últimos 30 días.

  • 1
    Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
  • 2
    Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
✓
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 05

Generar perfil con IA

Generar perfil con IA: Módulo "OpenAI → Create Completion" con toda la información recopilada. El prompt genera el perfil del comprador y la puntuación de calificación.

  • 1
    Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
  • 2
    Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
✓
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 06

Actualizar el CRM

Actualizar el CRM: Módulo "HubSpot → Update a Contact" con los campos enriquecidos: descripción de la empresa, puntuación de lead, notas de investigación, y próxima acción recomendada.

  • 1
    Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
  • 2
    Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
✓
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 07

Notificar al comercial

Notificar al comercial: Módulo "Slack → Create a Message" en el canal del equipo comercial con el resumen del lead enriquecido y el enlace al CRM.

  • 1
    Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
  • 2
    Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
✓
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 08

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo. No modifiques la estructura del prompt — está diseñado para obtener el output más útil posible.

Prompt principal — Enriquecimiento Profundo de Leads con Investigación Web Eres un analista de ventas B2B (Business-to-Business) experto. Analiza la siguiente información sobre un prospecto y genera un perfil de comprador completo. DATOS DEL LEAD: Nombre: {{nombre}} Empresa: {{empresa}} Cargo: {{cargo}} Email: {{email}} INFORMACIÓN DE LA WEB DE LA EMPRESA: {{contenido_web}} NOTICIAS RECIENTES: {{noticias}} Genera un análisis con esta estructura: 1. PERFIL DE LA EMPRESA (sector, tamaño estimado, modelo de negocio, 3 frases) 2. CONTEXTO DEL COMPRADOR (por qué podría estar interesado en nuestro producto ahora) 3. PUNTUACIÓN DE CALIFICACIÓN (0-10) con justificación 4. SEÑALES DE COMPRA DETECTADAS (eventos recientes que indican necesidad) 5. PRÓXIMA ACCIÓN RECOMENDADA (qué decir en el primer contacto) 6. POSIBLES OBJECIONES (2-3 objeciones probables y cómo responderlas)
✓
Checkpoint: Make debería empezar a generar el output en pocos segundos. Si tarda más de 30 segundos sin responder, recarga la página y vuelve a enviar el mensaje. El output completo puede tardar entre 30 segundos y 2 minutos según la complejidad.
⚠
El output es genérico o no se ajusta a mi situación: Asegúrate de haber rellenado todas las variables entre corchetes con información específica de tu empresa. Un prompt con variables sin rellenar produce outputs genéricos. Cuanto más contexto específico proporciones, más útil será el resultado.
Paso 09

Revisar el output y aplicar los ajustes

El primer output de Make es un borrador de alta calidad, no el documento final. Dedica 5-10 minutos a revisarlo con estos criterios antes de usarlo:

  • 1
    Lee el output completo de arriba a abajo. No te saltes esta lectura. Make puede haber incluido suposiciones o datos que no corresponden a tu situación real. Identifica qué partes son correctas, qué partes necesitan ajuste y qué partes debes eliminar.
  • 2
    Verifica todos los datos específicos (cifras, nombres, fechas). Make puede haber inferido datos a partir del contexto que proporcionaste. Cualquier cifra, nombre propio o fecha debe verificarse antes de compartir el documento con terceros. Si algo no es correcto, corrígelo directamente en el documento o pide a Make que lo ajuste.
  • 3
    Usa los prompts de iteración para refinar lo que no esté perfecto. No reescribas manualmente lo que Make puede ajustar por ti. Si algo no está bien, pídele que lo cambie en el siguiente mensaje. Los prompts de iteración de la sección siguiente están diseñados para los ajustes más frecuentes.
  • 4
    Exporta el resultado a tu herramienta habitual. Copia el texto del output y pégalo en Word, Google Docs, PowerPoint o el sistema que uses habitualmente. El texto generado en formato Markdown se convierte automáticamente en formato limpio al pegarlo en la mayoría de editores.
💡 Regla de oro: No reescribas manualmente lo que Make puede ajustar por ti. Si algo no está bien, pídele que lo cambie en el siguiente mensaje. Es más rápido y mantiene la coherencia del documento.
Iteración

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes más frecuentes que se piden después del primer output. Cópialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico
  • Cuando el output es demasiado genérico. "El output es demasiado genérico. Adapta cada sección a la situación específica de [EMPRESA] en el sector [SECTOR]. Usa datos y ejemplos concretos del contexto que te he proporcionado."
Cambiar el nivel de detalle
  • Cuando necesitas más o menos profundidad. "Necesito una versión más concisa: máximo [N] puntos o [N] páginas, priorizando lo más accionable. Elimina el contexto teórico y céntrate en las recomendaciones concretas."
Adaptar el tono
  • Cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe el output con un tono más [formal/directo/ejecutivo/técnico] para una audiencia de [PERFIL DE AUDIENCIA]. Mantén el contenido pero ajusta el registro."
Añadir un elemento específico
  • Cuando necesitas incorporar algo que no está en el output. "Añade [ELEMENTO ESPECÍFICO] al output. Debe integrarse de forma coherente con el resto del documento, no como un apéndice."
Versión ejecutiva resumida
  • Para compartir con el Comité de Dirección o el Consejo. "Genera una versión ejecutiva de máximo una página con: la situación en una frase, los 3 puntos más importantes, y la recomendación de acción inmediata. Formato: directo, sin relleno, orientado a decisiones."
Resultado

Qué aspecto tiene el output

Este es el tipo de output que genera Make con el prompt de este tutorial. El contenido varía según tu empresa y situación, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — Empresa Servicios Financieros
Estructura del output
Make generará un documento estructurado con secciones claramente diferenciadas, lenguaje ejecutivo directo, y recomendaciones accionables adaptadas al contexto que hayas proporcionado.

El output incluirá: análisis de la situación, recomendaciones priorizadas, y en muchos casos, una tabla o checklist para facilitar la implementación.
Señales de un buen output
• El output usa el nombre de tu empresa y datos específicos que has proporcionado
• Las recomendaciones son accionables (no genéricas)
• El lenguaje es ejecutivo y directo, sin relleno
• La estructura facilita la lectura rápida (encabezados, listas, tablas)
✓ Señal de que el output es bueno: Si el output incluye referencias específicas a tu empresa, sector o situación, significa que el prompt funcionó correctamente. Si el output es genérico, vuelve al paso del prompt y asegúrate de haber rellenado todas las variables entre corchetes.
Costes

Inversión y retorno

9$ Make Plan / mes
15 min Por ejecución del tutorial
∞ Reutilizaciones del prompt
ROI: Una vez que tienes el prompt configurado con el contexto de tu empresa, puedes reutilizarlo indefinidamente. El tiempo de configuración inicial (15-20 minutos) se amortiza desde la segunda ejecución. Para tareas que antes requerían horas de trabajo manual, el ahorro acumulado en un mes supera con creces el coste de la suscripción.
Errores frecuentes

Qué hacer cuando algo no funciona

Síntoma Causa probable Solución exacta
El output es genérico y no se ajusta a mi empresa Las variables del prompt no se han rellenado con información específica Vuelve al prompt y sustituye TODOS los textos entre corchetes [COMO ESTE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico, mejor el output.
Make no responde o tarda demasiado El prompt es demasiado largo o hay saturación del servidor Recarga la página y vuelve a enviar el prompt. Si el problema persiste, divide el prompt en dos mensajes: primero el contexto, luego las instrucciones.
El output incluye datos incorrectos o inventados Make infiere datos cuando no se los proporcionas explícitamente Añade al final del prompt: "Si necesitas datos específicos que no te he proporcionado, indica [DATO PENDIENTE] en lugar de inferir cifras." Revisa siempre los números antes de compartir.
El output es demasiado largo para usarlo directamente El prompt solicita demasiados elementos a la vez Pide una versión resumida: "Genera una versión ejecutiva de máximo [N] puntos, priorizando lo más accionable." O divide la solicitud en dos mensajes separados.
El tono no es adecuado para mi audiencia El prompt no especifica el tono ni la audiencia Añade al prompt: "El tono debe ser [formal/directo/técnico] para una audiencia de [PERFIL]. Evita el lenguaje académico y usa términos del sector [SECTOR]."
Siguiente paso

¿Qué hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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💡 Para sacarle más partido: Una vez que hayas usado este tutorial en una situación real, guarda el prompt con las variables ya rellenadas para tu empresa. La próxima vez que necesites resolver un reto similar, tendrás el prompt listo y el proceso será mucho más rápido.