Ayuda en Presentaciones al Board (Cierre Financiero Mensual con KPIs) — Tutorial On-Premises

Decisión previa

¿Qué camino seguir?

Los datos de este caso no se pueden anonimizar sin perder su utilidad analítica. La solución on-premises es la única opción viable.

Camino A — On-premises Recomendado para este caso

Despliega un modelo de lenguaje en tu infraestructura propia. Los datos no salen de tu organización en ningún momento.

Camino B — Con ChatGPT Business / Enterprise No recomendado — datos no anonimizables

Usa ChatGPT Business / Enterprise tras anonimizar previamente todos los datos identificables del documento.

Camino A — On-premises

Infraestructura y configuración

Modelos recomendados para esta tarea:

Llama 3.3 70B
Mistral Large 2
Qwen 2.5 72B

Plataformas de despliegue:

Ollama + Open WebUI
vLLM
LM Studio

Infraestructura mínima: Servidor con GPU (16 GB VRAM mínimo) o CPU potente (32 GB RAM), red interna

¿Necesitas ayuda con el despliegue? Emovere puede acompañarte en la configuración de la infraestructura on-premises, desde la selección del hardware hasta la puesta en marcha del modelo y la integración con tus sistemas internos.

Camino B — Con ChatGPT Business / Enterprise

Alternativa con herramienta cloud

Atención: Para este caso concreto, los datos no se pueden anonimizar sin perder su utilidad. El Camino B solo sería viable si trabajas con datos sintéticos o ejemplos genéricos para formación.

Si decides usar el Camino B, el proceso de anonimización previo es obligatorio:

1Exporta el documento a revisar en formato PDF o texto plano.
2Elimina o sustituye todos los datos identificables: nombres de personas, empresas, importes exactos, fechas específicas, referencias a proyectos o clientes concretos.
3Verifica que el documento anonimizado sigue siendo útil para el análisis. Si no lo es, usa el Camino A.
4Sube el documento anonimizado a ChatGPT Business / Enterprise y usa el prompt del Camino B que encontrarás al final de esta sección.

Prompt para ChatGPT Business / Enterprise

Prompt — ChatGPT Business / Enterprise Actúa como un CFO con experiencia en presentaciones al Consejo de Administración de grupos industriales. Adjunto el informe de cierre financiero del mes [X] con los siguientes datos: [pega aquí el resumen del análisis de desviaciones o adjunta el PDF/Excel] Genera el contenido ejecutivo para las siguientes diapositivas de la presentación al Board: DIAPOSITIVA 1 — RESUMEN EJECUTIVO DEL MES: - Titular de impacto (máximo 15 palabras que capturen el mensaje clave del mes) - 3 bullets con los hechos más relevantes (positivos y negativos) - Semáforo global: ¿estamos en línea con el plan? (Verde/Amarillo/Rojo) con justificación de 2 líneas DIAPOSITIVA 2 — KPIs FINANCIEROS CLAVE: - Tabla con los 6 KPIs más relevantes: Ingresos, EBITDA, Margen EBITDA (%), Resultado neto, Deuda neta, Cash Flow operativo - Para cada KPI: valor real, valor budget, desviación (%) y tendencia vs. mes anterior (↑↓→) DIAPOSITIVA 3 — ANÁLISIS DE DESVIACIONES: - Las 3 desviaciones más significativas con causa y acción correctiva en curso - Proyección de cierre anual: ¿alcanzaremos el EBITDA del Budget? DIAPOSITIVA 4 — PRÓXIMOS PASOS Y DECISIONES REQUERIDAS: - 2-3 decisiones que el Board debe tomar este mes - 3 hitos financieros clave del próximo mes RESTRICCIONES Y CONDICIONES: - Las presentaciones al Board contienen información financiera altamente confidencial; usa Microsoft 365 Copilot o Claude Team con acuerdos empresariales. - No incluyas datos de filiales confidenciales en el prompt. - No presentes las diapositivas al Board sin revisión del CEO y el CFO.

Usa este prompt solo si has anonimizado previamente todos los datos identificables. Verifica que el resultado sigue siendo útil tras la anonimización.

Pasos de ejecución

Cómo ejecutar la solución

Paso 1: Abre ChatGPT Business + Microsoft 365 Copilot + Claude Team y crea un nuevo chat o proyecto.
Paso 2: Prepara los datos necesarios: Informe de cierre financiero del mes (resumen del análisis de desviaciones o PDF.
Paso 3: Copia el prompt y ajusta los campos entre corchetes con tu información real.
Paso 4: Revisa el resultado con criterio directivo antes de tomar decisiones.

El prompt — Camino A (on-premises)

Prompt para modelo local

Copia este prompt en tu interfaz de modelo local (Open WebUI, LM Studio o similar). Personaliza los campos entre corchetes con los datos reales de tu organización.

Prompt — Modelo local on-premises [NOTA ON-PREMISES] Este prompt está diseñado para ejecutarse en un modelo de lenguaje desplegado en tu infraestructura propia (Llama 3.3 70B, Mistral Large 2 o equivalente via Ollama / Open WebUI). Los datos no salen de tu organización. Actúa como un CFO con experiencia en presentaciones al Consejo de Administración de grupos industriales. Adjunto el informe de cierre financiero del mes [X] con los siguientes datos: [pega aquí el resumen del análisis de desviaciones o adjunta el PDF/Excel] Genera el contenido ejecutivo para las siguientes diapositivas de la presentación al Board: DIAPOSITIVA 1 — RESUMEN EJECUTIVO DEL MES: - Titular de impacto (máximo 15 palabras que capturen el mensaje clave del mes) - 3 bullets con los hechos más relevantes (positivos y negativos) - Semáforo global: ¿estamos en línea con el plan? (Verde/Amarillo/Rojo) con justificación de 2 líneas DIAPOSITIVA 2 — KPIs FINANCIEROS CLAVE: - Tabla con los 6 KPIs más relevantes: Ingresos, EBITDA, Margen EBITDA (%), Resultado neto, Deuda neta, Cash Flow operativo - Para cada KPI: valor real, valor budget, desviación (%) y tendencia vs. mes anterior (↑↓→) DIAPOSITIVA 3 — ANÁLISIS DE DESVIACIONES: - Las 3 desviaciones más significativas con causa y acción correctiva en curso - Proyección de cierre anual: ¿alcanzaremos el EBITDA del Budget? DIAPOSITIVA 4 — PRÓXIMOS PASOS Y DECISIONES REQUERIDAS: - 2-3 decisiones que el Board debe tomar este mes - 3 hitos financieros clave del próximo mes RESTRICCIONES Y CONDICIONES: - Las presentaciones al Board contienen información financiera altamente confidencial; usa Microsoft 365 Copilot o Claude Team con acuerdos empresariales. - No incluyas datos de filiales confidenciales en el prompt. - No presentes las diapositivas al Board sin revisión del CEO y el CFO.

Impacto esperado

Qué cambia cuando la solución está en marcha

Genera presentaciones de cierre financiero mensual para el Board en 1 hora vs. 4-6 horas de elaboración manual, con narrativa ejecutiva y visualizaciones automáticas.

Solución: ChatGPT Business actúa como CFO con experiencia en presentaciones al Consejo: genera el contenido ejecutivo para las 4 diapositivas clave (resumen ejecutivo con semáforo global, KPIs financieros con tendencias, análisis de desviaciones con proyección de cierre, próximos pasos y decisiones requeridas).

Advertencia

Límites y precauciones

Las presentaciones al Board contienen información financiera altamente confidencial de la empresa. Usa Microsoft 365 Copilot o Claude Team con acuerdos empresariales.

Siguiente paso

¿Qué hacer ahora?

Tienes el prompt y la arquitectura. El siguiente paso es decidir si implementas el Camino A (on-premises) o el Camino B (cloud con anonimización) según la sensibilidad real de tus datos.

¿Necesitas ayuda para implementar esta solución?

La configuración de una solución on-premises requiere conocimiento técnico especializado y comprensión de los requisitos de cumplimiento normativo de tu sector. Emovere puede acompañarte desde la selección del hardware hasta la puesta en marcha, con garantías legales y sin que tus datos salgan de tu organización.

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