# Cómo migrar de Salesforce a HubSpot CRM sin perder datos ni productividad en 2026 ## Tabla de Contenidos - [Introducción](#introducción) - [Por qué las empresas migran de Salesforce a HubSpot](#por-qué-las-empresas-migran-de-salesforce-a-hubspot) - [Qué datos se pueden migrar](#qué-datos-se-pueden-migrar) - [Fases del proyecto de migración](#fases-del-proyecto-de-migración) - [Fase 1: Auditoría y planificación](#fase-1-auditoría-y-planificación) - [Fase 2: Preparación del entorno HubSpot](#fase-2-preparación-del-entorno-hubspot) - [Fase 3: Migración de datos](#fase-3-migración-de-datos) - [Fase 4: Migración de procesos y automatizaciones](#fase-4-migración-de-procesos-y-automatizaciones) - [Fase 5: Formación y go-live](#fase-5-formación-y-go-live) - [Herramientas para la migración](#herramientas-para-la-migración) - [Errores comunes y cómo evitarlos](#errores-comunes-y-cómo-evitarlos) - [Preguntas Frecuentes](#preguntas-frecuentes) - [Conclusión](#conclusión) - [Referencias](#referencias) --- ## Introducción La migración de Salesforce a HubSpot CRM es uno de los proyectos de transformación tecnológica más comunes en empresas B2B medianas en 2026. Las razones son diversas: reducción de costes, simplificación del stack tecnológico, mejora de la adopción por parte del equipo de ventas, o la decisión de consolidar marketing, ventas y servicio en una sola plataforma. Esta guía cubre todo el proceso de migración de Salesforce a HubSpot CRM: desde la auditoría inicial hasta el go-live, pasando por la migración de datos, procesos y automatizaciones. --- ## Por qué las empresas migran de Salesforce a HubSpot Las razones más comunes para migrar de Salesforce a HubSpot CRM en 2026 son: **1. Reducción de costes.** Salesforce tiene un coste total de propiedad elevado: licencias, administrador dedicado, integraciones, formación. HubSpot puede reducir estos costes significativamente. **2. Simplificación del stack tecnológico.** Muchas empresas usan Salesforce CRM + Marketo/Pardot + Zendesk. HubSpot puede reemplazar todos estos sistemas con una sola plataforma. **3. Mejora de la adopción.** La tasa de adopción de HubSpot por parte del equipo de ventas es significativamente mayor que la de Salesforce, lo que se traduce en datos más completos y precisos. **4. Consolidación de datos.** HubSpot integra CRM, marketing automation, servicio al cliente y reporting en una sola plataforma, eliminando los silos de datos. **5. Mejor alineación entre marketing y ventas.** Al tener marketing y ventas en la misma plataforma, la visibilidad del ciclo de vida del lead es completa y la atribución de ingresos es más precisa. --- ## Qué datos se pueden migrar | Objeto Salesforce | Objeto HubSpot | Notas | |---|---|---| | Leads | Contacts | Los Leads de Salesforce se importan como Contacts en HubSpot | | Contacts | Contacts | Migración directa | | Accounts | Companies | Migración directa | | Opportunities | Deals | Migración directa con mapeo de stages | | Activities (Tasks, Events, Calls, Emails) | Activities | Migración parcial; algunos tipos de actividad requieren mapeo manual | | Custom Fields | Custom Properties | Requiere creación previa en HubSpot | | Custom Objects | Custom Objects (Enterprise) | Solo disponible en HubSpot Enterprise | | Reports y Dashboards | Reports y Dashboards | No se migran automáticamente; deben recrearse en HubSpot | | Workflows / Process Builder | Workflows | No se migran automáticamente; deben recrearse en HubSpot | --- ## Fases del proyecto de migración ### Fase 1: Auditoría y planificación **Duración estimada:** 2-4 semanas. **Objetivos:** - Inventariar todos los datos, campos personalizados, objetos personalizados, workflows y reportes de Salesforce. - Identificar los datos que se van a migrar y los que no. - Definir el mapeo de campos entre Salesforce y HubSpot. - Identificar los procesos y automatizaciones que se van a recrear en HubSpot. - Definir el plan de migración con fechas y responsables. **Actividades:** - Exportar el inventario de campos personalizados de Salesforce. - Exportar el inventario de workflows y process builder de Salesforce. - Exportar el inventario de reportes y dashboards de Salesforce. - Auditar la calidad de los datos (duplicados, datos incompletos, datos obsoletos). - Definir el mapeo de stages del pipeline de Salesforce a HubSpot. ### Fase 2: Preparación del entorno HubSpot **Duración estimada:** 2-4 semanas. **Objetivos:** - Configurar el entorno HubSpot para recibir los datos de Salesforce. - Crear los campos personalizados en HubSpot. - Configurar el pipeline de ventas en HubSpot. - Configurar los usuarios y los permisos. **Actividades:** - Crear los campos personalizados (Custom Properties) en HubSpot que corresponden a los campos personalizados de Salesforce. - Configurar el pipeline de ventas con los stages correspondientes. - Crear los usuarios y asignar los roles y permisos. - Configurar las integraciones con las herramientas que se van a mantener (email, calendario, etc.). ### Fase 3: Migración de datos **Duración estimada:** 2-4 semanas. **Objetivos:** - Exportar los datos de Salesforce y limpiarlos. - Importar los datos en HubSpot. - Verificar la integridad de los datos importados. **Actividades:** **Exportación de datos de Salesforce:** - Exportar Contacts, Accounts, Opportunities, Activities en formato CSV. - Limpiar los datos: eliminar duplicados, corregir formatos, completar datos faltantes. - Mapear los campos de Salesforce a los campos de HubSpot. **Importación en HubSpot:** - Importar Companies (Accounts) primero. - Importar Contacts asociados a las Companies. - Importar Deals (Opportunities) asociados a los Contacts y Companies. - Importar Activities (Tasks, Calls, Emails) asociadas a los Contacts y Deals. **Verificación:** - Verificar que el número de registros importados coincide con el número exportado. - Verificar que las asociaciones entre Contacts, Companies y Deals son correctas. - Verificar que los campos personalizados se han importado correctamente. ### Fase 4: Migración de procesos y automatizaciones **Duración estimada:** 3-6 semanas. **Objetivos:** - Recrear los workflows de Salesforce como Workflows en HubSpot. - Recrear los reportes y dashboards de Salesforce en HubSpot. - Configurar las integraciones con las herramientas externas. **Actividades:** - Mapear cada workflow de Salesforce a un Workflow de HubSpot. - Recrear los workflows en HubSpot, adaptando la lógica a las capacidades de HubSpot. - Recrear los reportes y dashboards más importantes en HubSpot. - Configurar las integraciones con las herramientas externas (email, calendario, ERP, etc.). ### Fase 5: Formación y go-live **Duración estimada:** 2-4 semanas. **Objetivos:** - Formar a los equipos en el uso de HubSpot CRM. - Realizar el go-live con un plan de contingencia. - Monitorizar la adopción y resolver los problemas que surjan. **Actividades:** - Diseñar y ejecutar el programa de formación para el equipo de ventas. - Definir el plan de go-live (fecha, comunicación, soporte). - Ejecutar el go-live y monitorizar la adopción. - Resolver los problemas que surjan durante los primeros días. --- ## Herramientas para la migración ### HubSpot Import Tool HubSpot tiene una herramienta de importación nativa que permite importar datos desde archivos CSV. Es la opción más sencilla para migraciones de datos básicas. ### Trujay / Skyvia Trujay y Skyvia son herramientas especializadas en la migración de datos entre CRMs. Permiten migrar datos de Salesforce a HubSpot de forma automatizada, incluyendo las asociaciones entre objetos. ### HubSpot Operations Hub HubSpot Operations Hub incluye Data Sync, que permite sincronizar datos entre Salesforce y HubSpot en tiempo real. Es útil para migraciones graduales donde se mantienen ambos sistemas durante un período de transición. ### Zapier / Make Zapier y Make permiten crear automatizaciones para migrar datos entre Salesforce y HubSpot. Son útiles para migraciones de datos complejas que requieren transformaciones o lógica condicional. --- ## Errores comunes y cómo evitarlos **1. No auditar los datos antes de migrar.** Migrar datos sucios (duplicados, incompletos, obsoletos) a HubSpot perpetúa los problemas. Dedica tiempo a limpiar los datos antes de la migración. **2. No mapear correctamente los campos.** Un mapeo incorrecto de campos puede resultar en datos incorrectos o en la pérdida de información. Documenta el mapeo de campos antes de la migración y verifica los resultados. **3. No comunicar el cambio al equipo de ventas.** El cambio de CRM es un cambio significativo para el equipo de ventas. Comunica el cambio con antelación, explica los beneficios y proporciona formación adecuada. **4. No tener un plan de contingencia.** Define qué harás si la migración falla o si surgen problemas durante el go-live. Mantén Salesforce activo durante las primeras semanas después del go-live como sistema de respaldo. **5. Migrar todo de una vez.** Para migraciones complejas, considera una migración gradual: empieza con un equipo piloto, valida los resultados y luego extiende la migración al resto de la organización. --- ## Preguntas Frecuentes **¿Cuánto tiempo lleva migrar de Salesforce a HubSpot CRM?** Una migración básica (datos + configuración básica) puede completarse en 4-8 semanas. Una migración completa (datos + procesos + automatizaciones + formación) suele llevar entre 3 y 6 meses. **¿Puedo mantener Salesforce y HubSpot en paralelo durante la migración?** Sí, es posible mantener ambos sistemas en paralelo durante la migración usando la integración nativa de HubSpot con Salesforce. Esto permite una transición gradual y reduce el riesgo de pérdida de datos. **¿Se pueden migrar los objetos personalizados de Salesforce a HubSpot?** Sí, pero solo si tienes HubSpot Enterprise, que soporta objetos personalizados. Los objetos personalizados de Salesforce deben recrearse manualmente en HubSpot antes de la migración. **¿Se pueden migrar los reportes de Salesforce a HubSpot?** No directamente. Los reportes y dashboards de Salesforce deben recrearse manualmente en HubSpot. Sin embargo, HubSpot tiene una biblioteca de reportes predefinidos muy completa que puede reducir el tiempo de recreación. **¿Qué pasa con las integraciones de Salesforce con otras herramientas?** Las integraciones de Salesforce con otras herramientas (ERP, plataformas de marketing automation, herramientas de soporte) deben evaluarse caso por caso. Algunas herramientas tienen integraciones nativas con HubSpot; otras requieren el uso de herramientas de integración como Zapier o Make. --- ## Conclusión La migración de Salesforce a HubSpot CRM es un proyecto complejo pero muy factible con la planificación y los recursos adecuados. Los beneficios son significativos: reducción de costes, simplificación del stack tecnológico, mejora de la adopción y mejor alineación entre marketing y ventas. La clave para una migración exitosa es la planificación detallada, la limpieza de datos antes de la migración, la comunicación con el equipo y un plan de formación adecuado. En Emovere somos especialistas en migraciones de CRM y podemos acompañarte en todo el proceso de migración de Salesforce a HubSpot. Contacta con nuestro equipo para una consulta gratuita. --- ## Referencias [1] HubSpot — Migrating from Salesforce to HubSpot. https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/migrate-from-salesforce-to-hubspot — Guía oficial de HubSpot para la migración desde Salesforce. [2] HubSpot — Import Data Documentation. https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/import-objects — Documentación oficial de la herramienta de importación de HubSpot. [3] Trujay — Salesforce to HubSpot Migration Guide. https://www.trujay.com/ — Guía de migración de Trujay. [4] Salesforce — Data Export Documentation. https://help.salesforce.com/ — Documentación oficial de exportación de datos de Salesforce. [5] Gartner — CRM Migration Best Practices. https://www.gartner.com/ — Mejores prácticas de migración de CRM de Gartner.